李律师是世达香港和上海办公室的合伙人，主要从事公司融资交易、跨境兼并、收购及投资，以及其他公司法事务。

李律师在代表外国私人发行人、美国本土发行人、售股股东、承销商和首次购买人开展美国证券市场交易方面具有丰富的经验，包括经美国证监会登记的首次公开发售和后续股权及债权发售，根据144A规则/S条例进行的私募配售，美国《1934年证券交易法》的合规及报备等。李律师还代表公司在美国或香港上市前或上市过程中获得私人投资者的融资，代表金融和战略投资人对中美不同行业的公司进行投资。

李律师被《亚洲法律杂志》评为2015年其中一名“中国的新星律师”。

李律师近期的资本市场经验包括：

代表公司进行首次公开发售：代表中国公司在纽交所/纳斯达克首次公开发售美国存托股份，包括：

• 运营革命性移动端社交平台的陌陌；
• 中国排名第一的在线美妆零售商聚美优品；
• 中国最大的在线直销公司京东网；
• 在阿里巴巴的美国上市中代表售股股东雅虎；
• 中国领先的网络名牌折扣零售商唯品会；
• 中国领先的B2C电子商务公司当当网；
• 中国最大的服务本地商户和消费者的在线平台58同城；
• 创新的多媒体社交平台欢聚时代；
• 中国领先的互联网公司迅雷；
• 中国领先的互联网电视公司优酷土豆；
• 中国领先的在线休闲旅游公司途牛网；
• 领先的社交媒体平台微博；
• 中国领先的实名社交网络平台人人网；
• 全球领先的移动互联网服务公司网秦移动；
• 中国领先的财富管理服务提供商诺亚财富；
• 中国领先的半导体公司锐迪科微电子；以及
• 中国领先的太阳能多晶硅生产商大全新能源。

 

代表上市公司：

• 代表纳斯达克上市的中国领先的旅游服务提供商携程公开发售股权和可转换债权证券；
• 纳斯达克上市的领先的中文互联网搜索服务提供商百度公开发售债权证券；
• 58同城、欢聚时代、优酷土豆及唯品会公开发售股权和可转换债权证券；以及代表多家美国上市公司处理美国证券法合规、公司治理及定期报备等事宜。

 

代表承销商和首次购买人：

• 代表摩根士丹利、花旗银行和美林完成中国最大的在线教育提供商正保教育的股权发售及首次公开发售和纽交所首次公开发售；
• 瑞信和美林完成中国移动户外广告网络提供商华视传媒的首次公开发售及纳斯达克上市；
• 美林和瑞银完成垂直一体化的专业医药公司同济堂的首次公开发售及纽交所上市；
• 瑞信和高盛参与中国一家领先的职业信息技术教育提供商北大青鸟拟首次公开发售及纽交所上市；
• 摩根大通和瑞银完成中国领先的塑料管和管件制造商联塑完成144A规则私募配售和香港联交所首次公开发售；以及
• 摩根士丹利和德意志银行参与中国一家领先的移动电子邮件解决方案提供商拟首次公开发售及纳斯达克上市。

 

李律师在并购和私募股权市场的经验包括：

 

代表公司：

• 代表纳斯达克上市公司携程:
• 与全球最大的网上旅游服务提供商Priceline集团的战略合作以及Priceline集团对携程进行5亿美元可转换债券的投资;
• 及数个投资者向智游网及其他售股股东收购艺龙旅行网的股份, 以及与智游网的业务合作协议;
• 与全球领先的邮轮公司皇家加勒比游轮有限公司战略合作。皇家加勒比游轮通过天海游轮合资企业，服务于中国邮轮市场;
• 与英国网上低成本旅游业软件供货商Travelfusion有限公司战略合作;
• 对香港联交所上市的中国综合性大企业永安旅游进行业务收购，以及代表携程在中国，美国和英国进行与旅游服务相关业务的各种投资;
• 58同城
• 以16亿美元收购鹰视科技有限公司的股份，鹰视科技有限公司是中国一个在线本地服务市场平台，以及58同城新发行的股份;
• 与中国领先的综合互联网服务提供商腾迅建立战略合作关系及腾迅对58同城36亿美元的投资; 及
• 收购中国主要的房产信息平台安居客打造中国最大的网上二手房产平台；
• 中国领先的本地生活服务平台大众点评发行和销售数十亿元优先股予小米及腾迅等投资者；
• 香港联交所上市公司金山软件和小米投资纳斯达克上市的21世纪互联(中国一家互联网和数据中心服务提供商)；
• 纽交所上市公司易车网(中国汽车行业领先的互联网内容和营销服务提供商)接受京东网和腾迅13亿美元的投资和战略合作；
• 纽交所上市公司优酷土豆（原优酷）通过合并收购纳斯达克上市的土豆；
• 纽交所上市诺亚财富可转债私募；
• 纽交所上市公司易居（中国）通过合并和退市交易收购纳斯达克上市的中国房产信息集团（该公司此前为易居多数持股的子公司）；以及代表多家在中国经营业务的公司在美国或香港上市前或上市过程中获得战略和金融投资者的融资。

 

代表基金：高瓴资本(Hillhouse)、德州太平洋投资集团(TPG)、新桥资本(Newbridge)、红杉资本(Sequoia Capital)，成为资本(Chengwei)、赛富(SAIF)、GSR Ventures、DT Capital及美林对在中国的私有公司和美国上市公司进行各类投资。

 

李律师母语为汉语普通话和上海话,并可以说流利的英语。